Tendances mondiales du crédit

Explorez les perspectives mondiales sur le crédit et les données financières. Voici les tendances sur le risque de crédit, la dette, l’utilisation du crédit et les défaillances partout dans le monde.

Sommaire

Voici trois grandes tendances dans le monde en 2023 :

L’assistance en cas de difficultés financières aide les consommateurs à se remettre sur la bonne voie

En Australie, les fournisseurs et les corps dirigeants collaborent activement pour réduire le nombre de comptes fermés, qui représentent actuellement environ 10 % des comptes qui participent à des programmes d’assistance en cas de difficultés financières. Après avoir déclaré des difficultés financières, 70 % des détenteurs australiens de cartes de crédit maintiennent ou améliorent leur situation, contre 56 % pour les détenteurs de prêts hypothécaires et 52 % pour les détenteurs de prêts personnels. De plus, les consommateurs qui améliorent leur situation n’ont plus besoin de l’assistance 50 % plus rapidement.

Les arriérés de cartes de crédit sont en hausse

Aux États-Unis, bien que les récents indicateurs économiques justifient un optimisme prudent, la forme en « K » de la courbe de reprise indique que certains consommateurs vont encore faire face à des difficultés financières. Le nombre de consommateurs ayant au moins un compte qui présente un retard de 30 jours ou plus est passé de 4,4 % en 2019 à 5,1 % en 2023. De plus, les soldes des cartes de crédit ont augmenté de 24 % depuis 2019 tandis que les limites de crédit ont augmenté de 26 %. Les limites et soldes de crédit rattachées à des comptes qui présentent un retard de 30 jours ou plus ont augmenté de 41 % et de 46 % respectivement au cours de la même période.

Les détenteurs de prêts hypothécaires ressentent une pression financière en raison des taux d’intérêt élevés

Les renouvellements hypothécaires à venir seront essentiels pour de nombreux propriétaires au Canada. Les consommateurs qui ont obtenu des taux d’intérêt exceptionnellement bas, en particulier ceux qui ont contracté des prêts substantiels, pourraient avoir de la difficulté à continuer leurs paiements. Les taux d’arriérés hypothécaires au cours des 12 derniers mois sont passés de 0,09 % à 0,14 % (une augmentation de 52,3 %) et certaines régions ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Les détenteurs de prêts hypothécaires aux prises avec des difficultés financières ont déjà commencé à manquer des paiements sur leurs cartes de crédit et courent maintenant un risque plus élevé d’insolvabilité.

Glossary of Common Terms & Sources

Endettement moyen

L’endettement non hypothécaire continue d’augmenter partout dans le monde en raison de la demande et de l’inflation.

Chart data is indexed as of Q4 2019.
*Data not reported for this region

Dette hypothécaire

États-Unis: Les octrois de prêts hypothécaires sont en baisse de 20 %, tandis que les montants moyens des prêts demeurent stables d’une année à l’autre. L’endettement hypothécaire global a augmenté de 3,7 % sur 12 mois.

Canada: Augmentation très lente de la dette hypothécaire pendant que les nouveaux octrois continuent de diminuer.

Australie: Les octrois de prêts hypothécaires sont en baisse de 9 % par rapport à l’an dernier. La limite moyenne nationale par nouveau compte a augmenté de 8 % sur 12 mois.

Brésil : Les dettes hypothécaires ont augmenté de 2 % sur 12 mois. Les dettes non hypothécaires ont augmenté de 3 % sur 12 mois.

Dette non hypothécaire

États-Unis: La dette non hypothécaire a augmenté d’environ 9 % par rapport à l’année précédente, sous l’effet de l’augmentation de la dette liée aux cartes de crédit (15 %) et de la dette automobile (7 %). Les limites des cartes de crédit émises sont en hausse et sont actuellement 9 % plus élevées qu’il y a un an.

Canada: La dette non hypothécaire continue d’augmenter, principalement en raison de l’augmentation des dépenses par cartes de crédit. Les dépenses par carte ralentissent, mais la réduction des paiements entraîne une hausse des soldes.

Royaume-Uni: Tendance graduelle à la hausse à long terme des soldes de cartes de crédit, probablement attribuable à l’augmentation des coûts. Le solde total des cartes de crédit est en hausse de 9,6 % sur 12 mois.

Espagne: Nous observons une diminution progressive de la dette hypothécaire et une stabilisation d’autres formes de dette (seulement les défauts de paiement pour les actifs).

Argentine: La dette non hypothécaire présente une baisse de 9,2 % principalement causée par une correction du taux de change et par la réticence des banques à élargir leurs portefeuilles, compte tenu de l’incertitude économique qui a précédé les élections primaires d’octobre 2023.

Équateur: La dette non hypothécaire présente une augmentation au troisième trimestre en raison des restrictions en matière de liquidités et d’offre de crédit. Cette situation est principalement attribuable à une augmentation de 5 % de la dette par carte de crédit au T3.

Debt: Money borrowed by consumers at a point in time. Refers to amortized limit or outstanding balance depending on data collected from each region, except Spain which reports just defaulted assets because the Spanish Bureau manages negative data only.

Non-Mortgage: Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.

Demande

Croissance de la demande de cartes de crédit et de prêts personnels dans de nombreuses régions

Chart data is indexed as of Q4 2019.
*Data not reported for this region

Amérique du Nord

Canada: La hausse des demandes de prêts non hypothécaires est principalement attribuable à une immigration plus élevée. La demande de prêts hypothécaires augmente d’une année à l’autre, car les acheteurs d’une première propriété et les renouvellements à venir entraînent des interrogations.

Amérique du Sud

Argentine: Les interrogations non hypothécaires sont demeurées stables malgré le contexte économique. Les interrogations en ligne demeurent solides afin de fidéliser les clients existants et de mettre l’accent sur la qualité du portefeuille plutôt que sur les nouveaux clients sur le marché libre.

Équateur: Les interrogations non hypothécaires présentent un léger ralentissement (-2 %) en raison de l’instabilité politique, des risques fiscaux et financiers.

Brésil: En 2023, la demande de crédit est demeurée stable, mais a diminué d’environ 10 % par rapport à l’année précédente.

Europe

Royaume-Uni: Le taux de croissance annuel de l’ensemble des crédits à la consommation a grimpé à 8,0 % en septembre pour atteindre son niveau le plus élevé depuis novembre 2018, principalement grâce au taux de croissance annuel des emprunts par cartes de crédit qui a atteint 12,5 % en septembre.

Espagne: Augmentation de la demande de crédit au T4 2023 par rapport au trimestre précédent, qui affiche normalement une faible activité pendant la période estivale.

Océanie

Australie: La demande de prêts hypothécaires au T4 2023 recommence à croître pour la première fois depuis 2021. Le ralentissement de l’inflation a entraîné un allègement temporaire pour les consommateurs, ralentissant de 5 % la demande de crédit non garanti par rapport à l’an dernier.

Nouvelle-Zélande: La demande hebdomadaire moyenne de crédit en 2023 a augmenté de 4,8 % par rapport à 2022, sauf pour les prêts immobiliers. La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires en 2023 était inférieure de 4 % à celle de 2022, et le volume était nettement plus élevé au cours de la nouvelle année.

Non-Mortgage: Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.

Utilisation

Augmentation de l’utilisation des cartes et des arriérés dans la plupart des régions, car les consommateurs font face à la pression du coût de la vie.

Chart data is indexed as of Q4 2019.
*Data not reported for this region

Hausse des arriérés de cartes de crédit

États-Unis: Les arriérés de cartes de crédit continuent d’augmenter et les cas précoces (retard de 30 jours ou plus dans les 6 mois suivant l’ouverture du compte) continuent d’augmenter pour tous les niveaux de risque, y compris les faibles niveaux.

Canada: La vue d’ensemble des taux d’arriérés de cartes de crédit montre une augmentation beaucoup plus élevée 6 mois après l’ouverture pour les nouvelles cartes de crédit (surtout dans les segments à risque élevé).

Brazil: The delinquency rate for credit cards increased 18% compared to the last year

Crédit renouvelable

États-Unis: L’utilisation des cartes de crédit a maintenant atteint des niveaux prépandémiques d’environ 22 %. Les limites des cartes de crédit sont de 26 % plus élevées qu’avant la pandémie et les soldes des cartes de crédit sont de 24 % plus élevés qu’avant la pandémie.

Canada: L’utilisation des cartes de crédit augmente, mais l’incidence globale sur l’utilisation est masquée sous l’effet du volume croissant de nouvelles cartes de crédit et des limites de crédit plus élevées qui leur sont attribuées.

Argentine: Le troisième trimestre présente des niveaux stables d’utilisation des cartes de crédit. Dans un contexte d’inflation mensuelle à deux chiffres et de restrictions de liquidités, les cartes de crédit demeurent l’instrument financier le plus courant pour gérer l’inflation mensuelle.

Équateur : L’utilisation des cartes de crédit est en légère augmentation. La dette totale des cartes de crédit présente une augmentation de 5 % au T4 et de 16 % par rapport à l’année précédente causée par les microcrédits limités, les restrictions en matière de liquidités et l’utilisation des cartes de crédit comme levier financier.