ATLANTA, LE 7 AOÛT 2023 – EquifaxMD (NYSE : EFX) a conclu l’acquisition de Boa Vista Serviços, la deuxième plus importante agence d’évaluation du crédit au Brésil. Cette acquisition stratégique et attrayante sur le plan financier accroît la présence d’Equifax au Brésil et permet aux clients de Boa Vista Serviços d’accéder à de vastes capacités internationales ainsi qu’à des solutions conçues pour le nuage.

 

Equifax a acquis Boa Vista Serviços pour 8,00 R$ par action, ce qui signifie que la valeur totale de l’entreprise est estimée à 3,1 billions R$, soit 640 millions USD selon un taux de change USD/BRL de 4,8080 (PTAX au 2 août 2023). Boa Vista Serviços, une société d’Equifax, est maintenant une filiale en propriété exclusive d’Equifax do Brasil («Equifax Brésil»). Equifax détient 80 % d’Equifax Brésil, les 20 % restants étant détenus par l'Association commerciale de São Paulo («ACSP») et certains autres anciens actionnaires de Boa Vista Serviços.

 

« Boa Vista Serviços est la 14e acquisition réalisée par Equifax depuis 2021, a déclaré Mark W. Begor, PDG d’Equifax. La fusion de nos entreprises marque un nouveau chapitre mondial stimulant pour les clients et les employés d’Equifax et de Boa Vista Serviços, élargissant la présence internationale d’Equifax sur le marché brésilien, un marché vaste et à croissance rapide, au potentiel total de deux milliards de dollars. Nous croyons que l’accès à plus grand nombre de données permet de prendre de meilleures décisions. Cette fusion offre à Boa Vista Serviços l’accès à nos capacités mondiales et à nos données, produits, prises de décision et technologies d’analyse conçues pour le nuage afin de développer rapidement de nouveaux produits et services, et de s’étendre vers de nouveaux marchés verticaux. Je suis ravi d’accueillir Márcio Fabbris et Boa Vista Serviços au sein de l’équipe d’Equifax! »

 

Márcio Fabbris continuera d’occuper son poste de PDG de Boa Vista Serviços, désormais une société d’Equifax. L’ancien PDG d’Equifax, Paulino Barros, se joindra au conseil d’administration d’Equifax Brasil pour favoriser l’intégration infonuagique et promouvoir la mise en œuvre de nouvelles solutions infonuagiques.

 

« Cette fusion nous permettra de proposer de nouvelles solutions novatrices pour répondre aux besoins et aux défis du marché brésilien, le septième pays le plus peuplé au monde, a déclaré Márcio Fabbris, PDG de Boa Vista Serviços, une société d’Equifax. Nous sommes impatients de travailler avec Equifax pour offrir aux prêteurs et aux fournisseurs de services brésiliens de nouveaux produits et de nouvelles capacités qui tirent parti de la plateforme infonuagique mondiale Equifax afin de les aider à mieux comprendre leurs clients et à promouvoir une meilleure inclusion financière afin de répondre aux besoins des quelque 34 millions de consommateurs qui ont peu ou pas accès à des services bancaires au Brésil. »

 

Grâce à une compréhension approfondie des besoins mondiaux en matière de crédit, Equifax favorise l’innovation infonuagique en matière de crédit à la consommation, de crédit commercial et d’habilitation numérique à l’échelle des régions. La transformation infonuagique d’Equifax permet à l’entreprise de s’adapter aux besoins particuliers des pays dans lesquels elle exerce ses activités. Elle permet également de mettre à profit les apprentissages et les forces de chaque région pour aider les autres régions à cerner et à exploiter efficacement les nouvelles occasions de croissance. Le nuage Equifax, combiné aux ensembles de données uniques d’Equifax, aux solutions en matière de prise de décisions et d’analyse de pointe, ainsi qu’aux solutions en matière d’identité et de fraude, aidera à accélérer la transformation numérique de Boa Vista Serviços et à accroître la portée de ses activités afin de poursuivre son succès et de répondre aux besoins changeants des consommateurs et des prêteurs au Brésil.

 

« En optimisant nos capacités mondiales en matière de technologies et de produits infonuagiques, nous sommes en mesure de stimuler des innovations pertinentes et axées sur le marché. Nous sommes également en mesure de nous adapter aux besoins particuliers des pays dans lesquels nous exerçons nos activités, affirme Lisa Nelson, présidente d’Equifax International. Parallèlement, nous nous efforçons d’apporter les forces existantes d’Equifax dans chacune de nos régions. Boa Vista Serviços a plus d’une décennie d’expérience sur le marché brésilien et nous sommes impatients de collaborer à leur expansion continue. »

 

BofA Securities a agi à titre de conseiller financier pour Equifax, et Hogan Lovells US LLP et Machado Meyer Advogados ont agi à titre de conseillers juridiques d’Equifax. 

Cette acquisition ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les résultats financiers d’Equifax pour 2023. Pour en savoir davantage sur Equifax et les marchés mondiaux qu’elle dessert, visitez Equifax.com. 

 

À PROPOS D’EQUIFAX INC. 

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise internationale axée sur les données, les analyses et les technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance plus grande. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par 14 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.com.

 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des énoncés et des renseignements prospectifs. Tous les énoncés qui traitent du rendement opérationnel et des événements ou développements que nous prévoyons ou anticipons pour l’avenir, y compris les énoncés relatifs aux avantages financiers et opérationnels attendus, aux synergies et à la croissance découlant de la transaction et à notre capacité d’intégrer Boa Vista Serviços et ses produits, services, technologies, systèmes informatiques et employés à nos activités, ainsi que les énoncés similaires concernant nos perspectives et nos plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Nous croyons que ces énoncés prospectifs sont raisonnables au moment où ils sont formulés. Toutefois, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de nos résultats historiques ou de nos attentes et projections actuelles. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits dans notre formulaire 10-K de 2022 et les documents subséquents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. En raison de ces risques et incertitudes, nous vous exhortons à ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

 

AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION

La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni d’une sollicitation d’achat de valeurs mobilières, et aucune vente de valeurs mobilières ne sera possible dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente, serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Aucun placement de titres ne peut être effectué sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la loi américaine Securities Act, telle que modifiée depuis 1933.

Le présent communiqué de presse est fourni à des fins d’information seulement et ne doit en aucun cas constituer, ni être interprété ou compris comme une recommandation d’investissement ni comme une offre d’acquisition de titres d’Equifax ou d’Equifax Brasil.

 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC

Equifax et Equifax Brasil ont déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4/F-4 auprès de la SEC le 6 mars 2023 relativement à la transaction (et ont déposé des modifications à la déclaration d’enregistrement le 13 avril 2023 et le 9 mai 2023). Le relevé d’inscription est en vigueur depuis le 25 mai 2023. Le formulaire S-4/F-4 et le prospectus contiennent des renseignements importants sur Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Serviços, ainsi que sur l’acquisition et les questions connexes. Les investisseurs et les actionnaires de Boa Vista Serviços devraient lire attentivement le prospectus et les autres documents déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction avant de prendre une décision concernant la transaction. Le formulaire S-4/F-4 et le prospectus, ainsi que tous les autres documents déposés auprès de la SEC dans le cadre de l’acquisition seront rendus disponibles pour consultation gratuite sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. En outre, le prospectus et tous les autres documents déposés auprès de la SEC dans le cadre de l’acquisition seront mis à la disposition des investisseurs gratuitement en appelant ou en écrivant à Equifax Inc., à l’attention du : Bureau de la secrétaire générale, C.P. 4081, Atlanta (Géorgie)  30302, tél. : (404) 885-8000.